La concesionaria cierra la colocación con una sobresuscripción de 9,5 veces
Abertis Infraestructuras ha colocado este martes una emisión de bonos híbridos por un montante de 500 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance B.V. La emisión, dirigida a inversores internacionales cualificados, ha obtenido fuerte respaldo, con una sobresuscripción de 9,5 veces. El vencimiento de estos títulos de deuda es a perpetuidad y el cupón alcanza el 4,75%.
Desde la compañía se ha explicado que el destino de los fondos es refinanciar parte del stock existente de bonos híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra, anunciada esta mañana, también por 500 millones. El periodo de aceptación de ofertas para esta última operación se cerrará el próximo 28 de abril.
Con esta emisión y la simultánea oferta de recompra, Abertis trata de gestionar su cesta de bonos híbridos. La compañía participada por la italiana Mundys y la española ACS lleva años recurriendo a este tipo de instrumentos. En octubre del año pasado, por ejemplo, cerró una emisión de 250 millones de euros al 4,37%. Antes, en mayo, había emitido un bono de 500 millones al 4,75% y, de nuevo, sin fecha de amortización obligatoria.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
Abertis Infraestructuras ha colocado este martes una emisión de bonos híbridos por un montante de 500 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance B.V. La emisión, dirigida a inversores internacionales cualificados, ha obtenido fuerte respaldo, con una sobresuscripción de 9,5 veces. El vencimiento de estos títulos de deuda es a perpetuidad y el cupón alcanza el 4,75%.. Seguir leyendo
