Fuentes cercanas a la operación desvelan a Bloomberg que la venta de todas las acciones se completó poco después de empezar su colocación
Los mercados dan luz verde a la salida a Bolsa más grande de la historia. SpaceX, la empresa de Elon Musk que lleva la delantera del sector espacial, ha logrado atar la financiación que buscaba en medio de un fuerte apetito inversor. Sus sistemas de telecomunicación satelitales StarLink, sus programas de lanzamiento y su presencia en el sector de la inteligencia artificial (IA) con su división xAI han convencido a los inversores institucionales.
Según informa Bloomberg citando fuentes cercanas a la operación, apenas momentos después de iniciar de forma oficial la colocación de los 75.000 millones de dólares en acciones que ha vendido de cara a su debut en el parqué, la demanda ya superó a la oferta. Con un precio de 135 dólares por cada título, el conjunto de la compañía queda valorado en cerca de 1,8 billones de dólares (1,55 billones de euros). Esta valoración situará a SpaceX entre las compañías con mayor capitalización bursátil del mundo, sólo por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y Broadcom.
En concreto, la firma ha puesto en circulación pública 555,6 millones de títulos del conjunto de 13.075 millones de acciones que componen su capital. Estas cifras suponen que el grupo saca al mercado menos del 5% del total, dejando así a su fundador Elon Musk con un control absoluto de la compañía con casi el 85% de las acciones con derecho a voto.
Se espera que el precio se confirme el próximo 11 de junio, y que la compañía empiece a cotizar en las Bolsas al día siguiente. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JP Morgan han liderado la operación, en la que están participando otros 18 bancos, incluido el Santander. El debut de la firma dejará atrás la salida al mercado de Aramco, la colosal petrolera saudí que cosechó cerca de 26.000 millones de dólares en su salto al parqué a finales de 2019.
La salida a Bolsa de SpaceX debe preceder a los debuts bursátiles de sus principales competidoras en el ámbito de la IA, Anthropic, que ya ha presentado su solicitud de salida a cotización ante la Comisión de Valores de EE UU (SEC), y OpenAI. Ambas acaban de cerrar sendas rondas de financiación, las mayores de la historia, con una valoración de 965.000 y 853.000 millones de dólares, respectivamente.
En esta euforia financiera, tanto SpaceX como Anthropic y OpenAI se han visto sorprendidas por Alphabet que, a principios de esta semana, lanzó una colocación de acciones de 85.000 millones de dólares, en la que puede ser la mayor ampliación de capital de la historia, para financiar sus inversiones en las nuevas infraestructuras de IA. La matriz de Google contó con el respaldo de Berkshire Hathaway, el holding inversor fundado por Warren Buffett, que ha inyectado en el gigante de internet otros 10.000 millones.
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